公元年，铁木真在蒙古高原建国称汗。这对于昔日四分五裂的草原民族来说，无异于是千年不遇的盛举。但是对于蒙古高原周边的其它几个*权来说，却是噩梦的开始。
1、塞北三朝
此时，在蒙古汗国以东，是昔日吞辽灭宋，也是铁木真宗主国的大金。
金国自公元年，其首领完颜阿骨打在会宁府（今哈尔滨）称帝开始，到公元年铁木真统一草原，先后历经金太祖完颜阿骨打、金太宗完颜晟（shen)、金熙宗完颜亶(dan)、海陵王完颜亮、金世宗完颜雍、金章宗完颜璟六代、已传国91年，正雄踞华夏大地东北。
在蒙古汗国以西，是昔日被金人赶到阿尔泰山以西的西辽。
西辽自公元年，耶律大石于叶密立（*西北额敏县）登基称帝开始，至公元年铁木真统一草原，先后历经辽德宗耶律大石、感天皇后萧塔不烟、辽仁宗耶律夷列，承天皇后耶律普速完。当皇位传至耶律大石之孙耶律直鲁古身上之时，西辽已经历经五代，传国74年，傲立于中亚地区。
在蒙古汗国的西南，是偏居河西走廊的西夏。
西夏自公元年，*项首领李元昊在兴庆府（今宁夏银川）建国大夏、称帝河西开始，至公元年铁木真草原建国，先后历经夏景宗李元昊、夏毅宗李谅祚、夏惠宗李秉常、夏崇宗李乾顺、夏仁宗李仁孝、夏桓宗李纯佑、夏襄宗李安全七代，已经传国年。此时正臣服于大金。
2.西夏臣服蒙古
由于在这三大割据*权中，西夏国力最弱。本着柿子要捡软的捏的原则，铁木真首先把马鞭指向了西夏。
公元年秋，铁木真先礼后兵，派出使者前往西夏，要求西夏改弦更张，臣服蒙古。
但是，西夏皇帝李安全却在给铁木真的回信中写道：“大夏与蒙古，同属大金之藩属，而金夏交好百年，岂有弃宗主而投蒙古之理。”
看完夏襄宗李安全的回信，铁木真以西夏拒绝称臣纳贡为由，率领三万蒙古铁骑，陈兵西夏东北边境。
铁木真大*来袭，西夏*匆忙备战。但刚刚统一了蒙古诸部的铁木真,此时兵锋正盛，蒙*很快便攻破西夏兀刺海城（今内蒙古乌拉特中旗西南狼山隘口），在西夏境内大肆劫掠一番之后退兵北去。
西夏与蒙古，多年来同时称藩于金国。铁木真劫掠西夏，作为二者宗主国的金国，态度变得至关重要。
但是，西夏等了一年，也没等到金国的任何回应。
金国的不问，为铁木真平添了几分虚妄的勇气。这让铁木真觉得可以让战争来的再猛烈一些。
公元年秋，铁木真再次引*南下河西，于蒙夏边境，先败西夏太子五万大*、斩其副元帅高逸令公；而后，蒙*再破兀刺海城，俘获西夏太傅西壁氏。两个月后，铁木真破西夏克夷门（内蒙古乌海市西南），再败五万西夏*，俘获西夏名将嵬名令公。
取得这一系列战果之后，蒙*以破竹之势南下，一路长驱，完成了对西夏都城中兴府（宁夏银川）的合围。
铁木真兵临城下，此时西夏在位的夏襄宗李安全仍旧寄希望于金国这个蒙、夏共同的宗主国介入调停。
在亡国阴云的笼罩下，夏襄宗派出了自己的使臣，冲破了蒙*封锁，一路东奔金国而去。
自蒙*入侵西夏伊始，身处在金国关陕边境的守将便已把此消息传至金中都（今北京）。只是在铁木真入侵西夏的这几个月里，金国的皇帝完颜永济一直坚信：“这敌人相攻，乃金国之福”，任谁劝说，完颜永济终是初衷不改。
当西夏的求救使臣历经艰辛，拼着最后的一丝气力来到金中都之后，得到的不过是一句——自求多福。
西夏的都城中兴府外，铁木真在不遗余力地围城。而在中兴府内，不明情况的夏襄宗还寄希望于金国来救自己。只是夏襄宗日夜翘首以盼的使者，穿越千山万水给他带回的消息仅仅是“自求多福”四个字。
就在金国打算隔岸观火之时，西夏所在的河西走廊因天气原因又开始暴雨如注。如此一来，中兴府（今宁夏银川）外的*河便愈发的咆哮奔腾起来。
大雨如注，*河奔腾。善于在战争中利用自然之力的铁木真意识到战机地到来。于是在咆哮的*河沿岸，铁木真开始指挥着蒙古*筑堤引水。
数日之后，随着长空万里的一声巨响，奔腾的*河之水，犹如脱笼的猛兽一般，肆虐了整个中兴府。
眼看中兴府城破在即，无奈的夏襄宗只能对蒙古纳款称藩，以换取铁木真退兵。
由于此时的铁木真并没有在短时间内灭亡西夏的实力，故而对于西夏的称臣之举，铁木真欣然接受。
西夏既已纳款称藩，接受求和的铁木真便放归西夏名将嵬名令公等人，带着西夏奉送的公主、财物撤回了大草原。
铁木真此次南下，虽说没有取得灭亡西夏的战果。但是此役的意义却是非凡的。
从此之后，西夏便改换了门庭，投在了蒙古的门下，金国和西夏那延续了八十多年之久的宗藩关系就此不复存在。而这，正是铁木真所乐见的。
3、西夏叛服无常
随着西夏的称臣蒙古，昔日奔腾咆哮的*河上游，涛涛东下的已经不再是昨日的水流。而后铁木真调转马头，将马鞭指向了自己的宗主国金国。
公元年冬天，铁木真在怯绿连河祭天伐金，开始了攻打金国之旅。而西夏也在铁木真的要求下，率*南下关陕以为呼应。
公元年，蒙*兵分三路劫掠两河、山东。西夏则挥*东向，助蒙*劫掠河西；
公元年，木华黎兵围金中都，西夏出兵金国关中，以牵制金*前去救援。
公元年五月，在蒙古和西夏历时五年的合力打击下，金宣宗完颜珣被迫将都城从燕京（北京）迁往汴京（河南开封）。
就在铁木真准备继续投入兵力，准备对金国展开穷追猛打之际，铁木真派往西亚的商队却在途径花剌子模途中遭遇截杀。
此时正值铁木真攻打金国的紧要关头，铁木真有意忍下此事，便派出使者前往花剌子模讨要说法。没想到派去的使者却被花剌子模人剃光了眉毛和胡子，并通过语言将铁木真狠狠的羞辱了一番。
遭遇此次奇耻大辱，公元年，铁木真先是派大将哲别攻打西辽，为自己西征花剌子模开路；而后又将攻打金国的重任交给大将木华黎；其本人则开始全力准备西征花刺子模的征兵事宜。
铁木真既然准备西征花刺子模，便毫无疑问要去向西夏征兵。
然而，本以为呼之即来的西夏，这次却出了状况。
在西夏看来，以前跟在蒙古的身后，对金国打个劫、放个火，这个是可以接受的。毕竟此举对蒙、夏双方都有利。
但是这次要跋涉万里，随同蒙*前往中亚作战。这让西夏觉得有点强人所难。
于是，此时西夏在位的夏神宗严词拒绝了铁木真的征兵要求。
铁木真这边，一听到西夏拒绝奉召出兵，立马引兵自兀刺海城攻入西夏境内，杀奔中兴府而去。
见蒙*来势汹汹，西夏皇帝夏神宗身胆俱寒，在留下太子李德旺守城之后，其本人逃奔西凉府（甘肃武威），而蒙*则是又一次打到了西夏的都城中兴府。
按常理来说，夏神宗出奔西凉府（甘肃武威），蒙古*围城中兴府，西夏王朝似乎该到了寿终正寝的时候了。然而，此时天却不想亡夏。
就在蒙古与西夏力战中兴府的这段时间里，蒙古大将哲别将曾经称霸中亚的西辽帝国剪灭。
西辽灭亡之后，铁木真西征花剌子模的道路已经被打通。此时的铁木真无意再与西夏纠缠，便从中兴府撤兵，转而开启了西征花剌子模之旅。
铁木真领兵西去，让西夏免遭灭顶之灾。回到中兴府的夏神宗马上派出了使臣，跨越了关山，跪在金国皇帝完颜珣的脚下。
在金宣宗完颜珣面前，西夏的使臣先是和完颜珣共同回顾了两朝百余年来的“深厚友谊”；而后一遍遍痛斥这些年来蒙古的斑斑恶迹，进而口头谴责了铁木真对中原大地犯下的滔天罪行。但是却绝口不提自己这些年对金国趁火打劫，屡屡犯边的不义之举。
最后，西夏的使臣代表夏神宗，向金宣宗完颜珣提出了重修于好的意愿。
夏神宗的使者虽然当着金宣宗君臣的面又是盟誓，又是诅咒地做了一大堆保证。但是正在气头上的金宣宗，给西夏使臣地回复只有一个字——滚！
夏神宗本想趁着铁木真西征，与金国再结秦晋之好，共同防御蒙将木华黎地进犯，没想到在金宣宗那里碰了一鼻子灰。这让夏神宗对金国地敌意又加深了三分。
金宣宗既不愿接受西夏地示好，西夏转身又投向了蒙古大将木华黎的怀抱，继而再次合力攻打金国。
公元年冬，蒙古大将木华黎出云中借道西夏，猛攻金国所控制的陕西，山西诸镇；此次，西夏再受蒙古之征，又派出五万兵马伙同木华黎一起去打劫金国，攻占了金国的大片土地。
时间到了公元年春，经过蒙夏联*的不懈努力，他们已经打到了金国的京兆府（今陕西西安）和凤翔府（今陕西凤翔）。
但是这两座城池坚固无比，蒙夏联*持续攻城数月，只能在这两座坚城之下望城兴叹。
遭遇到如此状况，善于审时度势的西夏皇帝夏神宗也没和木华黎打招呼，便命令随同蒙*作战的西夏*返回西夏本土。
西夏的私自退场行为，直接造成了蒙*攻城的失利，气的木华黎大病一场。
不久之后，征战一生的木华黎病死于*中。
此时，西征的铁木真已经消灭了花剌子模，当铁木真得知西夏的背叛和爱将木华黎的死讯之后，便率领着西征的兵马，走上了东归的道路。
就在铁木真走上东归之路时，西夏皇帝夏神宗在国内的一片咒骂声中，走下皇位当起了太上皇。而后其子李德旺即位，是为夏献宗。
在夏神宗退位的同月，一直饱受蒙*欺凌的金宣宗完颜珣病死了，其第三子完颜守绪即位，是为金哀宗。
新君即位，百废待兴。夏献宗一上位就干了两件外交大事。
即位后的夏献宗先是遣使通往漠北，意图策反漠北诸部，相约共同夹击西征归来的铁木真；而后遣使跑到了金哀宗面前，又是一顿痛陈蒙古人的种种劣迹，希望两国和好，互为盟友。
金哀宗这边，面对西夏这种找上门来的修好之举，金哀宗决定再与西夏走上和平共存之路。
在新即位的夏献宗和金哀宗的共同努力下，西夏和大金又重新变成了兄弟之国。
只是，这一天来的实在是太晚了。
“可怜秦晋功成者，欲避危机已太迟”。
随着铁木真的西征归来，这两个帝国的丧钟都已经开始敲响。王朝的巨舰任凭再好的舵手来驾驭，也终究不能阻止其沉向幽暗的海底。
4、铁木真灭亡西夏
公元年春，消灭了花剌子模的铁木真回到了蒙古高原。
大*休整一年之后，铁木真领*南下，开始了攻打西夏之旅。
此次灭夏之战，铁木真打算兵分两路。
一路由铁木真本人统领，自阿尔泰山而下，攻西夏黑水城，取克夷门；
另一路由其幼子拖雷统领，自西辽故地挥*东向，攻打敦煌、酒泉等地，预计两*会师张掖，再合兵攻打西夏都城中兴府（银川）。
战争开打三个月，拖雷率大*攻破酒泉，西夏的太上皇夏神宗病死。
战争开打半年，铁木真、拖雷大*会师甘州（今甘肃武威)，即位不到三年的夏献宗被吓死。
在王朝危亡的时刻，西夏臣民拥立夏献宗之侄、夏神宗之孙李晛为帝，继续做着最后的抗争。
然而，就在李晛登基之时，铁木真以六十五岁高龄，亲率蒙*穿越茫茫大漠，陈兵灵州（宁夏宁武）城下。
灵州，已是西夏都城中兴府最后的屏障。
眼看着蒙*进逼灵州，西夏最后的大将嵬名令公在涛涛*河旁边背水列阵，带领着西夏最后的兵力，与铁木真展开了决战。但这场西夏与蒙古之间最为激烈的战斗，最后还是以西夏*的败亡而告终。
当这最后一支有望抵抗蒙*的兵马丧尽之后，中兴府的门户灵州城随之被攻破。蒙*随之奔中兴府而去。
公元年春，蒙*最后一次包围西夏的都城中兴府。并相继拔除中兴府外围据点。
当时间来到盛夏六月，西夏除都城中兴府外，已全境沦陷。
然而，屋漏又逢连夜雨，中兴府在兵连祸结之时又遭遇了一场百年不遇的地震。
一场地震下来，中兴府宫室倒塌大片，百姓死伤无数。
面对天灾人祸，时穷力屈的西夏国主李晛走上了议降之路。
但就在此时，全力灭夏的铁木真却突然病死在西夏灭亡的前夜。
铁木真在死前留下遗言：“朕将去也，然死后切勿发丧，为免夏人获悉，以致功亏一篑。待夏人出降，当尽数诛灭之。”
由于蒙古人封锁了消息，西夏人对铁木真的死一无所知。公元年的七月傍晚，西夏国主李晛向拖雷献上了西夏的国玺和地图，带领着文武大臣跪倒在蒙古人的脚下，等待着蒙古人的降罪。
由于铁木真有遗言在先，蒙*举起了手中的屠刀，向已经放弃抵抗，献城投降的西夏皇族，文武大臣，以及手无寸铁的百姓，展开了残忍的屠杀。
霎时间，西夏整个都城变成了一座人间炼狱。哀嚎声，哭叫声不绝于耳。
当第二天的太阳再次升起之时，中兴府这座古老的都城，已在天地万物的见证下，化为了一片焦土。存在了近二百年的西夏王朝和其创造的灿烂文明，已经被一把大火付之一炬。
自此，在河西走廊存在了近两百年的西夏王朝彻底消失！